Software TeleMarketing – Scheda Cliente


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Scheda Cliente

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Se siamo arrivati alla scheda con un Doppio Click da “Selezioni” o “Scadenze” il nostro cliente è già impostato

Se siamo arrivati alla scheda tramite il pulsante 2-software-telemarketing-scheda-cliente
la scheda si apre vuota e pronta per l’immissione di un nuovo contatto

Se desideriamo consultare un cliente possiamo richiamare la scheda relativa dalla tendina in alto

 

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Il pulsante 4-software-telemarketing-scheda-cliente apre la scheda vuota pronta per l’immissione di un nuovo contatto


I Dati


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La scheda riporta i campi con i dati del Contatto
E’ possibile modificarli se variati
La tendina di assegnazione Agente ci indica in selezione anche la zona di competenza

 

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Il pulsante 7-software-telemarketing-scheda-cliente  permette la generazione rapida della mail
(attivo solo se presente la mail del contatto nella scheda)

Il campo  8-software-telemarketing-scheda-cliente  assegna un numero univoco al contatto (non modificabile)

Doppio Click sul campo Telefono 9-software-telemarketing-scheda-cliente  per la composizione automatica del numero telefonico

(richiede un Modem installato sulla linea)


Sezione Telefonate


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Operatore: Viene assegnato dal sistema in base all’operatore che si è autenticato tramite password
se il Cliente è stato contattato precedentemente da un operatore diverso è evidenziato in Rosso

Data: la data in cui abbiamo effettuato il contatto, viene impostata automaticamente

Attività: Il software può gestire più attività per singolo contatto
(Il cliente può essere contattato per aziende diverse o prodotti diversi)
digitando l’iniziale dell’attività la stessa viene proposta sarà sufficiente confermare con il tasto Invio, i valori possono essere selezionati dalla tendina oppure immessi liberamente, quando immettiamo un nuovo valore all’immissione successiva lo stesso verrą aggiunto all’elenco dei valori disponibili

Data Scadenza: riportare la data di scadenza entro la quale effettuare una nuova telefonata  (formato immissione gg/mm/aa)

Nota Scadenza: Nota libera promemoria su cosa e a chi proporre nella prossima telefonata

Esito: Esito chiamata (le voci sono definite dall’amministratore) digitando l’iniziale dell’attività la stessa viene proposta sarà sufficiente confermare con il tasto Invio, i valori possono essere selezionati dalla tendina

Stop: Flaggare questo campo quando non deve più apparire nello scadenzario perché sostituito da una telefonata successiva oppure per esito negativo

File: Il campo File permette di gestire collegamenti a File contenenti documentazione/offerte/preventivi ecc. inviati al cliente a seguito della telefonata
Se è disponibile un documento associato la casella è evidenziata in Arancione
Per Collegare/Modificare il collegamento ad un file fare doppio Click sulla casella
si apre la finestra:

 

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Che permette di collegare il file da associare


Sezione Appuntamenti


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Data contatto: la data di immissione viene inserita automaticamente

Data Appuntamento: Inserire la data dell’appuntamento (formato gg/mm/aa)

Ora appuntamento: Inserire l’ora dell’appuntamento (formato hh.mm)

Indirizzo Incontro: inserire l’indirizzo stabilito per l’incontro con l’agente

Note Appuntamento: inserire le note per l’agente

Riscontro: inserire il “Si” quando riceverete la nota dell’agente relativa alla visita

Nota Incontro: inserire le note quando riceverete informazioni dell’agente sull’esito della visita

Come avvisare l’Agente dell’appuntamento preso ?

I pulsanti 13-software-telemarketing-scheda-cliente inviano SMS o Mail immediatamente con data / ora e dettaglio appuntamento

In alternativa è possibile inviare tutti gli appuntamenti a fine giornata vedere sezione -> Agenti


Eliminare un Contatto:


Utilizzare il pulsante  14-software-telemarketing-scheda-cliente

Confermare la richiesta nella finestra successiva


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