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Scheda Cliente
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Indice Manuale.
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Se siamo arrivati alla scheda con un Doppio Click da “Selezioni” o “Scadenze” il nostro cliente è già impostato
Se siamo arrivati alla scheda tramite il pulsante 
la scheda si apre vuota e pronta per l’immissione di un nuovo contatto
Se desideriamo consultare un cliente possiamo richiamare la scheda relativa dalla tendina in alto
Il pulsante 
apre la scheda vuota pronta per l’immissione di un nuovo contatto
I Dati
La scheda riporta i campi con i dati del Contatto
E’ possibile modificarli se variati
La tendina di assegnazione Agente ci indica in selezione anche la zona di competenza
Il pulsante 
permette la generazione rapida della mail
(attivo solo se presente la mail del contatto nella scheda)
Il campo 
assegna un numero univoco al contatto (non modificabile)
Doppio Click sul campo Telefono 
per la composizione automatica del numero telefonico
(richiede un Modem installato sulla linea)
Sezione Telefonate
Operatore: Viene assegnato dal sistema in base all’operatore che si è autenticato tramite password
se il Cliente è stato contattato precedentemente da un operatore diverso è evidenziato in Rosso
Data: la data in cui abbiamo effettuato il contatto, viene impostata automaticamente
Attività: Il software può gestire più attività per singolo contatto
(Il cliente può essere contattato per aziende diverse o prodotti diversi)
digitando l’iniziale dell’attività la stessa viene proposta sarà sufficiente confermare con il tasto Invio, i valori possono essere selezionati dalla tendina oppure immessi liberamente, quando immettiamo un nuovo valore all’immissione successiva lo stesso verrą aggiunto all’elenco dei valori disponibili
Data Scadenza: riportare la data di scadenza entro la quale effettuare una nuova telefonata (formato immissione gg/mm/aa)
Nota Scadenza: Nota libera promemoria su cosa e a chi proporre nella prossima telefonata
Esito: Esito chiamata (le voci sono definite dall’amministratore) digitando l’iniziale dell’attività la stessa viene proposta sarà sufficiente confermare con il tasto Invio, i valori possono essere selezionati dalla tendina
Stop: Flaggare questo campo quando non deve più apparire nello scadenzario perché sostituito da una telefonata successiva oppure per esito negativo
File: Il campo File permette di gestire collegamenti a File contenenti documentazione/offerte/preventivi ecc. inviati al cliente a seguito della telefonata
Se è disponibile un documento associato la casella è evidenziata in Arancione
Per Collegare/Modificare il collegamento ad un file fare doppio Click sulla casella
si apre la finestra:
Che permette di collegare il file da associare
Sezione Appuntamenti
Data contatto: la data di immissione viene inserita automaticamente
Data Appuntamento: Inserire la data dell’appuntamento (formato gg/mm/aa)
Ora appuntamento: Inserire l’ora dell’appuntamento (formato hh.mm)
Indirizzo Incontro: inserire l’indirizzo stabilito per l’incontro con l’agente
Note Appuntamento: inserire le note per l’agente
Riscontro: inserire il “Si” quando riceverete la nota dell’agente relativa alla visita
Nota Incontro: inserire le note quando riceverete informazioni dell’agente sull’esito della visita
Come avvisare l’Agente dell’appuntamento preso ?
I pulsanti 
inviano SMS o Mail immediatamente con data / ora e dettaglio appuntamento
In alternativa è possibile inviare tutti gli appuntamenti a fine giornata vedere sezione -> Agenti
Eliminare un Contatto:
Utilizzare il pulsante 
Confermare la richiesta nella finestra successiva
Stampa la scheda
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Scheda Prodotto Software TeleMarketing
Indice Manuale Software TeleMarketing