Software TeleMarketing Cloud – Scheda Cliente


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Scheda Cliente

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Se siamo arrivati alla scheda con un Click da “Selezioni” o “Scadenze” il nostro cliente è già impostato

Se siamo arrivati alla scheda tramite il pulsante  2-telemarketing-cloud-scheda-cliente

la scheda si apre vuota e pronta per l’immissione di un nuovo contatto

La scheda riporta i campi con i dati del Contatto
E’ possibile modificarli se variati


Sezione Telefonate


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Operatore: Viene assegnato dal sistema in base all’operatore che si è autenticato tramite password

Data: la data in cui abbiamo effettuato il contatto, viene impostata automaticamente

Attività: Il software può gestire più attività per singolo contatto (Il cliente può essere contattato per aziende diverse o prodotti diversi)
digitando l’iniziale dell’attività la stessa viene proposta sarà sufficiente confermare con il tasto Invio, i valori possono essere selezionati

Data Scadenza: riportare la data di scadenza entro la quale effettuare una nuova telefonata
(formato immissione gg/mm/aa)

Nota Scadenza: Nota libera promemoria su cosa e a chi proporre nella prossima telefonata

Esito: Esito chiamata (le voci sono definite dall’amministratore) digitando l’iniziale dell’attività la stessa viene proposta sarà sufficiente confermare con il tasto Invio

Stop: Flaggare questo campo quando non deve più apparire nello scadenzario perché sostituito da una telefonata successiva oppure per esito negativo


Sezione Appuntamenti


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Data contatto: la data di immissione viene inserita automaticamente

Data Appuntamento: Inserire la data dell’appuntamento cliccando sulla tendina si aprirà l’agenda relativa all’agente per visualizzare la disponibilità

 

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selezionare la data dell’appuntamento
Ora appuntamento: Inserire l’ora dell’appuntamento

Indirizzo Incontro: inserire l’indirizzo stabilito per l’incontro con l’agente

Note Appuntamento: inserire le note per l’agente

Riscontro: inserire il “Si” quando riceverete la nota dell’agente relativa alla visita

Nota Incontro: inserire le note quando riceverete informazioni dell’agente sull’esito della visita

 


Eliminare un Contatto:


L’eliminazione dei contatti è possibile solo tramite accesso amministratore

Selezionare Clienti dalla barra

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Otteniamo l’elenco clienti filtrabili tramite le tendine

 

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Trovato il cliente

 

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è possibile eliminarlo tramite il comando “Elimina”

 


 

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